为了帮助大家进一步缩小选择(或者创建)适当移动CRM解决方案的范围，联信志诚整理以下几条CRM建议：

       1、寻找合适的移动CRM开发工具

　　没有哪两家公司的业务需求是完全相同的，基本上同一套模式化移动应用程序很难恰到好处地满足各类业务流程。出于这个原因，企业需要寻找一家能够为本地、HTML5或者综合型应用提供工具及移动SDK(即软件开发工具包)，且不会带来过高团队支持成本的平台供应商，有了容易上手的工具——有些甚至只需拖拽操作即可完成开发——企业将有能力创建出适合自身具体情况的销售应用程序、完全满足现场技术人员实际需求的资源库，还能为营销团队提供清晰的广告活动追踪工具。

　　2、移动CRM解决方案应该为移动设备所广泛兼容

　　在iPhone刚刚与世人见面时，我们为之震惊、赞叹，并把它当作业务处理的惟一中心。但现在时代不同了，百花争鸣之下我们需要考虑为哪些智能手机及平板设备型号提供支持。虽然专家们总能评测出最适合业务应用的机型，但消费者的个人喜好无疑才是真正左右设备选择的决定性因素。这样一来，IT部门肯定会面临挑战——不过相信他们会找到解决办法。为了应对此类挑战，并让企业采购的移动CRM解决方案切实为用户服务，我们必须选择那些为移动设备所广泛兼容的产品。

　　3、选择一套能够与现有系统顺利整合的应用程序

　　记得看看CRM应用程序能否与大家的现有后台业务解决方案顺畅整合，这一点非常重要。那种无法提供实时信息，而且必须在两套系统之间进行批量转换的应用显然没人爱用。

　　4、确保移动CRM应用程序具备友好的用户界面

　　如果移动CRM的界面有加以精心设计，那么用户的使用体验将更理想、更令人满意;这种简单易学的特性也能够大大简化任务完成的操作方式。

　　5、创建一套移动CRM战略

　　这听起来好像没什么难度。其实虽然大多数企业都已经制定了CRM战略，但他们很可能压根没认真考虑过移动战略，制定移动战略对于企业而言非常必要，这样他们才能确定要采用什么样的平台及交付方案来支持业务的发展和走向。而移动策略敲定之后，还需要把它跟现有的CRM战略整合起来，这样才能形成一套成功的移动CRM规划。

　　6、根据用户需求制定移动CRM方案

　　如果大家打算着手部署CRM，请务必在开始之前弄清楚自己的CRM用户需要什么——而不只是企业希望这套系统实现什么， 深入了解用户平时完成工作任务的方式及流程，以及哪些传统环节让他们最为苦恼。以调查为基础，通过移动接口帮助他们以自己最熟悉的直观方式完成工作、同时克服原先的障碍。应用程序越易用，我们的营销团队(及其它部门)就越有可能真心接受并用于实际工作。而使用CRM解决方案的人越多，我们所得到的反馈数据就越具体、越翔实。

　　7、不要把移动CRM局限在营销领域

　　我们一直认为长期出差在外的销售人员才是移动化技术的最大受众群体，不过也别忽略了其他员工在这方面的需求，出于以上原因，最重要的是为所有面向客户的工作人员提供一套在办公室之外仍能访问并记录信息的移动解决方案……这种实时处理与记录能够保证有价值的信息不会在他们返回办公室的途中出现误差甚至被遗忘。

　　8、将合作伙伴与供应商信息一并纳入移动CRM

　　除了客户信息，如订单、采购及物流等资料，企业还应该在系统中整合其它合作伙伴的信息，如重点经销商及联系人等，这种做法有助于销售团队在工作时利用移动CRM解决方案向客户展示全面准确的供应链说明及影音资料。

　　9、培养员工正确使用移动CRM应用程序的能力

　　企业应该确保他们的员工拥有足够的培训机会，这样才能让移动CRM解决方案中的各类功能及特性在业务领域得到充分发挥。有些人会把移动CRM解决方案单纯当作一套比较美观的记事本或者地址簿，这无疑等于浪费了潜力巨大的处理资源。为了避免这类情况，IT团队必须保证现场工作人员理解如何使用产品的全部功能，远程用户应该能够在移动CRM的帮助下完成全部工作任务，例如为客户实时提供资料、下订单并计算服务总价等。